L’Autorité de régulation financière a approuvé la cinquième offre d’obligations titrisées de GlobalCorp d’un montant de 33 millions de dollars. L’émission a été structurée en trois tranches de durées et de notations différentes : Tranche A (361 millions EGP, 24 mois, AA+), Tranche B (384 millions EGP, 37 mois, AA), Tranche C (601 millions EGP, 55 mois, A). L’émission fait partie d’un programme d’obligations de titrisation plus vaste de 10 milliards de livres égyptiennes.
Hatem Samir, fondateur, PDG du groupe et directeur général de GlobalCorp, a commenté : « La croissance récente de GlobalCorp reflète son fort engagement envers l’excellence, tant en interne qu’au service de ses clients. Les fonds levés soutiendront nos efforts visant à renforcer la position de GlobalCorp en tant qu’institution financière non bancaire (IFNB) de premier plan et à étendre nos opérations en Égypte.
La Commercial International Bank (CIB) et Al Ahly Pharos ont agi en tant que conseillers financiers, arrangeurs principaux et gestionnaires de transactions de la société, sous la direction stratégique d’entités distinguées. La Banque nationale d’Égypte (NBE) a agi en tant que teneur de livre, tandis que la CIB a agi en tant que dépositaire. La BCI, la NBE, la Banque du Canal de Suez (SCB) et Al Ahly Pharos ont agi en tant que souscripteurs. Le conseil juridique a été fourni par Dreny and Partners, tandis que la supervision de l’audit a été réalisée par KPMG.
La transaction a atteint un taux de sursouscription exceptionnel, reflétant la confiance et l’appétit du marché. Des institutions bancaires réputées, telles que CIB, NBE, SCB, ABK, ABC et AWB, ont participé activement à l’émission d’obligations.
Créé en 2015, GlobalCorp Group a servi des clients dans divers secteurs, notamment des entreprises et des PME de différentes tailles. La société propose à ses clients une gamme de services d’affacturage et de crédit-bail, tels que des contrats de location financière et opérationnelle, des solutions d’affacturage et de financement structuré, ainsi que des services de crédit à la consommation et de prêts hypothécaires. Les actionnaires du groupe sont constitués d’un consortium d’investisseurs, dont Amethis, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et SPE AIF I, LP (SPE Capital), en partenariat avec le fondateur et PDG du groupe GlobalCorp, Hatem Samir.
