La Banque Africaine d’Import-Export ( « Afreximbank » ) (www.Afreximbank.com) se félicite d’avoir agi avec succès en tant que Co-chef de File et Teneur de Livre dans le cadre d’une émission de billets de premier rang non garanties à 10,125% (Règle 144a/RegS) d’un montant de 400 millions de dollars US par Ecobank Transnational Incorporated ( « ETI »), arrivant à échéance en octobre 2029.
Le produit de l’émission financera les besoins généraux de l’émetteur, y compris le refinancement d’un prêt relais de 350 millions de dollars coordonné conjointement par Afreximbank en mars 2024.
L’émission a été sursouscrite à hauteur de 2,1 fois dans le carnet d’ordres, avec le soutien de plus de 70 investisseurs de qualité et diversifiés, dont des institutions de financement du développement, des gestionnaires d’actifs, des banques commerciales et des compagnies d’assurance d’Afrique, du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Europe et du Moyen-Orient.
Le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du conseil d’administration de la Banque, a commenté la transaction en ces termes : « Nous sommes ravis d’avoir soutenu Ecobank Transnational Incorporated (« ETI ») dans le placement de la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière d’Afrique sub-saharienne depuis 2021, suite à notre soutien au financement relais plus tôt dans l’année. Cette transaction souligne la capacité et la volonté d’Afreximbank de structurer des solutions innovantes d’accès au marché pour nos partenaires bancaires panafricains ».
Le département Conseil et Marchés des Capitaux (ACMA) d’Afreximbank a agi en tant que Co-chef de file et teneur de livre lors de l’émission, en collaboration avec des partenaires internationaux et africains.
