Aramco, l’une des plus grandes sociétés intégrées d’énergie et de produits chimiques au monde, a annoncé avoir finalisé avec succès une émission d’obligations d’un montant total de 5 milliards de dollars. Cette opération, réalisée dans le cadre du programme mondial de notes à moyen terme de la société, s’est distinguée par un fort engouement des investisseurs institutionnels internationaux, soulignant l’attractivité de la signature de l’entreprise sur les marchés de capitaux.
L’émission a été structurée en trois tranches, reflétant une stratégie de financement équilibrée sur plusieurs horizons. La première tranche porte sur 1,5 milliard de dollars d’obligations de premier rang arrivant à échéance en 2030, assorties d’un coupon de 4,750 %. La deuxième tranche représente 1,25 milliard de dollars avec une échéance en 2035 et un coupon de 5,375 %. Enfin, la troisième et plus importante tranche s’élève à 2,25 milliards de dollars, arrivant à maturité en 2055 et offrant un coupon de 6,375 %. Les titres ont été cotés à la Bourse de Londres, renforçant leur visibilité sur les marchés internationaux.
Selon Ziad T. Al-Murshed, vice-président exécutif des finances et directeur financier d’Aramco, cette émission témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de la société. Il a souligné que la diversité du carnet d’ordres et l’absence de prime d’émission sur les trois tranches illustrent la qualité de la proposition de crédit à long terme d’Aramco. Cette performance confirme la réputation de l’entreprise comme émetteur de référence sur le marché mondial des obligations.
Aramco a réaffirmé son engagement à maintenir une gestion rigoureuse du capital tout en poursuivant sa stratégie de croissance. Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte où le groupe continue de renforcer sa flexibilité financière afin de financer ses projets d’expansion et d’assurer une création de valeur durable pour ses actionnaires. La transaction, fixée au 27 mai 2025, vient conforter la position d’Aramco comme un acteur majeur et fiable sur les marchés financiers internationaux.
