Verdant IMAP a agi en tant que conseiller financier exclusif de la société minière ghanéenne Heath Goldfields Ltd. dans le cadre d’un financement par emprunt de 65 millions USD. Ces fonds sont destinés à couvrir les dépenses en capital du plan minier à moyen terme pour la mine de Bogoso-Prestea, dont l’exploitation a redémarré en décembre 2024, ainsi qu’à répondre aux besoins généraux de l’entreprise. Cette opération, structurée par Verdant IMAP, inclut des accords d’enlèvement connexes et mobilise des contreparties mondiales de premier plan dans le secteur des matières premières.
En parallèle du volet financier, un accord stratégique a été conclu avec Trafigura, qui s’est engagé à acquérir 700 000 onces d’or issues de la production de Bogoso-Prestea. Cet engagement commercial, estimé à environ 2,8 milliards USD, garantit à Heath Goldfields un canal de vente à long terme à des conditions de marché compétitives, alignées sur les cours internationaux. Les livraisons d’or doré débuteront selon le calendrier de l’usine de traitement, assurant ainsi une stabilité des revenus durant la phase de montée en puissance de la mine.
Considérée comme l’une des transactions les plus significatives du secteur aurifère en Afrique de l’Ouest ces dernières années, cette opération marque une étape clé du programme de relance de l’actif. Elle souligne la confiance de Trafigura dans les capacités opérationnelles de Heath Goldfields et dans le potentiel de la mine, dont les ressources sont conformes aux normes SK-1300. Pour Trafigura, ce partenariat permet de sécuriser des approvisionnements à long terme au Ghana, premier producteur d’or du continent, bénéficiant d’un cadre réglementaire et fiscal stable.
Le succès de cette structuration complexe renforce la position de Verdant IMAP sur les marchés de capitaux africains. En organisant le financement et l’accord d’enlèvement, le cabinet a permis la revitalisation d’une mine historique tout en consolidant les liens entre un exploitant régional et un négociant international. Cette transaction illustre la dynamique du secteur minier ghanéen et la capacité des conseillers financiers à piloter des accords de grande envergure intégrant à la fois dette et engagements commerciaux de long terme.
