La raffinerie Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (DPRP) accelère son expansion internationale. Mandatés en tant que co-conseillers financiers, Marob Strategies et Lilium Capital Group ont structuré avec succès un programme de souscription global de 1 milliard de dollars US. Cette opération ambitieuse vise à renforcer la structure financière du géant pétrolier nigérian en amont de son introduction en bourse.
« Il s’agit d’une étape importante pour DPRP et pour les marchés de capitaux africains. Le succès du placement privé, conjugué à l’engagement de 400 millions de dollars US pris par Pan-African Refinery Investment SPV en vue de
l’introduction en bourse prévue, témoigne de la confiance dans le rôle stratégique de la raffinerie. » a dit Alhaji Aliko Dangote, PDG de DangoteIndustries Limited.
La première phase de ce programme est déjà une réussite totale, avec un placement privé de 600 millions de dollars US intégralement financé. Cette somme, mobilisée auprès d’un panel diversifié d’investisseurs — incluant fonds souverains, gouvernements et institutions financières à travers l’Afrique et les Caraïbes — témoigne de la confiance du marché envers les actifs industriels stratégiques du continent.
Le Professeur Benedict Okey Oramah, Président de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd a soutenu : « Marob Strategies s’attache désormais à assurer un placement rigoureux à travers l’Afrique globale. Le niveau d’intérêt manifesté confirme l’attrait pour des opérations sur les marchés de capitaux portées par des acteurs africains et offrant aux investisseurs un accès aux actifs structurants sur le continent. ».
Le volet complémentaire du programme prévoit un engagement de 400 millions de dollars US, destiné à être activé lors de l’introduction en bourse. Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital, joue un rôle clé en qualité de garant, assurant la solidité de cet engagement financier à long terme. « À travers ce mandat, Lilium Capital réaffirme son ambition de faciliter l’accès des investisseurs institutionnels à des opportunités africaines attractives. En orientant des capitaux de long terme vers des infrastructures stratégiques telles que la raffinerie de pétrole de Dangote, nous stimulons l’industrialisation et renforçons les marchés de capitaux. » a fait remarquer Simon Tiemtoré, Président de Lilium Capital Group.
Au-delà de la levée de fonds, cette opération catalyse les flux de capitaux intra-africains et favorise l’industrialisation. Le projet Dangote illustre la montée en puissance du secteur privé africain dans le financement des infrastructures critiques, ouvrant la voie à un marché des capitaux plus intégré, conformément aux objectifs de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF).
